1.利安科技

申購代碼:300784

股票代碼:300784

發行價格:28.30

發行市盈率:22.40

行業市盈率:24.07

發行規模:3.98億元

主營業務:精密注塑模具以及注塑產品的研發、生產和銷售

公司其他重要信息如下圖所示:

點評:行業前景方面，根據塑料加工業協會數據統計，2022年，注塑產品所屬的塑料零件及其他塑料制品制造行業實現營業收入7600.70億元。由于我國模具行業、塑料制品行業市場規模巨大，企業數量眾多，因此行業市場集中度較低，公司市場份額的拓展空間較大。

公司業績方面，2019年-2023年度，公司實現營業收入分別為2.34億元、4.36億元、4.68億元、4.91億元和4.69億元，復合增長率為18.95%；凈利潤分別為3310.55萬元、7064.37萬元、6709.78萬元、7920.57萬元和7570.22萬元，復合增長率為22.97%。近年來，公司業績增速有所下滑。公司預計，2024年1-6月實現營業收入2.21億元至2.45億元，變動比例為5.55%-16.66%；實現歸母凈利潤2972.3萬元至3285.18萬元，變動幅度為0.61%-11.20%。

募資情況方面，據招股書，公司原計劃募資額約6.41億元，分別用于濱海項目的玩具日用品類 汽車配件類 醫療器械類 研發中心建設等、消費電子注塑件擴產項目(9671.38萬元)、補充流動資金項目(1億元)。以此次28.30元/股的發行價計算，公司此次實際募資約3.98億元，相比原計劃少募約38%。

回顧2023年的新股情況，全年上市新股313只，首日破發52只，首日破發比率約17%。其中，創業板全年上市新股110只，首日破發20只，首日破發比率約18%。2024年以來，上市37只新股中，1只首日破發。