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CINNOResearch:短期需求回升面板價格接近止跌

作者:網絡 時間:2024-10-10 17:17 點擊:
導讀:智通財經APP獲悉,CINNOResearch首席分析師周華稱,今年四季度的購物旺季備貨需求有所提前,疊加國內以舊換新、節能補貼政策刺激,LCDTV面板市場短期需求回暖。盡管面板供給方面9月高世代線平均稼動率小幅上調,但仍難以匹配需求波動,...

智通財經APP獲悉,CINNO Research首席分析師周華稱,今年四季度的購物旺季備貨需求有所提前,疊加國內以舊換新、節能補貼政策刺激,LCD TV面板市場短期需求回暖。盡管面板供給方面9月高世代線平均稼動率小幅上調,但仍難以匹配需求波動,當月面板價格跌幅趨于收窄。進入10月,考慮到面板短期需求周期性回升,因而面板廠的停工控產計劃在執行上略有折扣,仍以止跌保量為階段目標。

往年各大平臺“雙十一”預售開啟時間通常在10月中下旬,而今年該節點普遍提前10天左右,10月中上旬便已紛紛開始。與之匹配的終端品牌客戶的LCD面板備貨時間也相應提前至國慶以前。此外9月還同步疊加了國內“以舊換新”、“節能補貼”等政策在各省市落地,進一步刺激市場需求出現短期性回暖。LCD TV面板價格在9月跌幅收窄,32”面板價格率先止跌。綜合市場情況考慮,各大面板廠原計劃為期兩周的停工控產計劃有所縮水,由兩周縮減至7~10天。

在面板供給側,根據CINNO Research數據,2024年9月全球G8.5、G8.6以及 G10.5/11高世代LCD產線平均稼動率約為80%,與8月相比,平均稼動率基本持平,G8.5高世代線稼動率下調約5個百分點,而G10.5/11,G8.6高世代線平均稼動率上調2~3個百分點。這種結構上的微調主要是由于訂單前移,并且需求相對集中于中大尺寸,各大面板廠在9月集中出貨所致。

需求方面,四季度是傳統消費旺季,而今年四季度各電商平臺促銷力度進一步加大。宏觀環境上,今年消費總體仍然呈現了復蘇態勢,國家統計局數據1~8月國內實物商品網上零售額增長高達8.1%,快于社會消費品零售總額4.7個百分點,為電商平臺之間爭奪客源提供了基礎。雙十一成績連續三年走低也促使電商平臺開始改進打法,相比去年,今年國內雙十一各平臺普遍“搶跑”10天左右,國外“黑五”預售期也有所提前,構成了短期需求回暖的原因之一。

與此同時,今年9月國內連續落地多項家電消費補貼政策,也對電視市場有較明顯的提振作用,進一步推高需求。由于補貼圍繞“以舊換新”和“節能補貼”展開,其主推機型更多集中在了高能效、高性價比的大尺寸機型上,或進一步提高此類機型的面板需求。此外,今年9月下旬包括美國在內的多個國家宣布降息,釋放流動性,也在一定程度上將帶動整體消費市場增長。

CINNO Research預計,2024年10月,預計32”面板價格持平,維持33美元,43”面板價格止跌,維持63美元,50”~85”各主要尺寸面板價格總體相比9月將出現1~3美元的跌幅,其中50”、55”、65”和75”面板價格預計均跌1美元,85”面板價格預計跌3美元,大尺寸面板海外需求提升時機未至,因而價格企穩預計要到10月下旬。不過由于電商“搶跑”因素以及進一步的消費刺激政策存在較多不確定性,因而在10月中旬即出現全面止跌回穩的可能性也較大。

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